Beschreibung

Vorbereitung der Import-Datei

Folgende Punkte musst du beachten

• Die Datei muss als .xlsx abgespeichert sein.

• Jedes Feld benötigt eine eigene Spalte.

• Jeder Datensatz eines Mitglieds benötigt eine eigene Zeile.

• Die Datei darf keine Filter beinhalten.

• Die Datei darf keine Formatierungen beinhalten.

• Über und in der Tabelle dürfen sich keine leeren Zeilen befinden.

• Über und in der Tabelle dürfen sich keine Überschriften befinden.

Feldnamen und -Formatierungen der Systemfelder in campai

• Mitgliedsnummer: Darf sich nicht doppeln, da sonst der eine Datensatz den anderen überschreibt.

• Vorname: Kein Format vorgegeben.

• Nachname: Muss immer ausgefüllt sein.

• Geburtstag: tt.mm.jjjj oder tt/mm/jjjj

• Anrede: "Frau" / "Herr"

• Straße + Nr.: Muss ausgefüllt sein, wenn Briefpost gewünscht ist.

• PLZ: 5-stellig | Muss ausgefüllt sein, wenn Briefpost gewünscht ist.

• Stadt: Muss ausgefüllt sein, wenn Briefpost gewünscht ist.

• Land: Muss ausgefüllt sein, wenn Briefpost gewünscht ist.

• Eintritt: tt.mm.jjjj

• Austritt: tt.mm.jjjj

• Abteilungen: Kein Format vorgegeben.

• Handy: Ohne führende "+49" und ohne führende "0" | Muss ausgefüllt sein, wenn Versand per SMS gewünscht ist | Es dürfen keine Sonder- und Leerzeichen vorhanden sein | Auch Leerzeichen vor und hinter der Nummer müssen entfernt sein | Spalte als "Text" formatieren.

• Festnetznummer: Kein Format vorgegeben.

• E-Mail: Beispiel: name@domain.de | Muss ausgefüllt sein, wenn Versand per E-Mail gewünscht ist | Leerzeichen hinter und vor der Email-Adresse müssen entfernt sein.

• Kontaktmethode:
• Keine Kontaktaufnahme
• E-Mail Versand = Das Feld "E-Mail" muss ebenfalls ausgefüllt sein.
• Brief / Postalisch = Die Felder der Straße + Nr, PLZ, Stadt und Land müssen ebenfalls ausgefüllt sein.
• SMS aufs Handy = Das Feld Handy muss ebenfalls ausgefüllt sein.

• Zahlungsart: SEPA-Überweisung oder SEPA-Lastschrift oder Anderer Zahler | Wichtige Info: Damit die Daten der SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift ohne Probleme importiert werden können, muss die Zahlungsmethode des Vereins bereits eingerichtet sein

• Lastschrift IBAN: 22 Zeichen lang und fehlerfrei | Beispiel: DE02300209000106531065

• Mandats-Referenz: Wenn nicht ausgefüllt, wird es bei der Zahlungsmethode SEPA-Lastschrift automatisch ausgefüllt.

• Datum Unterschrift: tt.mm.jjjj oder tt/mm/jjjj | Muss bei Zahlungsmethode SEPA-Lastschrift ausgefüllt sein.

• Rechnung via:
• Per E-Mail-Versand = Das Feld E-Mail muss ebenfalls ausgefüllt sein.
• Per Briefpost = Die Felder der Straße + Nr., PLZ, Stadt und Land müssen ebenfalls ausgefüllt sein.
• Per SMS Versand = Das Feld Handy muss ebenfalls ausgefüllt sein.
• Automatisch (Email→Brief→Mobil).

• Eigene Felder: Das Format der eigenen Felder muss während des Import-Vorgangs individuell angepasst werden

• Ja/Nein-Felder: Müssen mit einem großen X ausgefüllt werden, wenn dieses Ja sein soll. Beispiel: Newsletter = X

Import

1. Gehe auf Mitglieder & Kontakte, dann Mitglieder importieren und klicke auf Wähle die Datei auf deinem Rechner aus.



Alternativ kannst du die Import-Datei auch einfach in das Fenster ziehen oder den Import über die Mitgliederübersicht → drei Punkte → Mitglieder importieren vornehmen.

2. Überprüfe, ob alle Felder mit einem grünen Haken angezeigt werden und wähle Weiter.

Sollte ein Eintrag mit einem roten Kreuz versehen sein, so heisst das, dass es dieses Feld noch nicht im System gibt. Du hast die Möglichkeit dieses Feld entweder neu anzulegen oder es vom Import auszuschliessen.

3. Jetzt hast du die Möglichkeit die Informationen nochmals zu überprüfen und evtl. Anpassungen vorzunehmen.

4. Ist alles ok, wählst du Weiter und dann Jetzt importieren.

5. Die neuen Mitglieder findest du nun in der Mitgliederliste

Erweiterter Import-Modus