Rechnungen

Filterfunktion

• Status

Hier kannst du nach den verschiedenen Möglichkeiten des Status filtern.

• Entwurf
• Offen
• Teilweise bezahlt
• Bezahlt
• Angemahnt
• Storniert
• Gutschrift

• Labels

Du hast die Möglichkeit, Rechnungen mit Labels (= Anmerkung) zu versehen, um sie später besser zu filtern.

• Zahlungsarten

Hier kannst du dir die verschiedenen Möglichkeiten der Bezahlungen anschauen

• Alle Zahlungsmethoden
• SEPA Überweisung
• SEPA Lastschrift

• Nach Empfänger filtern

Hier kannst du du eine bestimmte Person oder eine Firma auswählen und einen detaillierten Überblick erhalten.

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Neue Rechnung erstellen

 
1. Klicke auf den Button Neue Rechnung.



1. Klicke auf Rechnungsempfänger auswählen und wähle deinen Rechnungsempfänger aus.



 
 
 
1. Passe den Betreff und die Anrede nach deinen Bedürfnissen an.



1. Beschreibe deine Leistungspositionen und ergänze alle notwendigen Informationen in der Zeile.



 
1. Wähle die Zahlungsart aus:



 
1. Klicke auf Rechnung erstellen.



 
1. Es wird ein Entwurf erstellt, den du dir anschauen kannst. Klicke nach erfolgreicher Sichtung auf Abschließen und die Rechnung wird erstellt, bzw. klicke auf Bearbeiten, um noch einmal eine Korrektur durchzuführen. Falls dir die Rechnung nicht gefällt, klicke auf den Papierkorb und lösche die Rechnung.



 
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Auf der linken Seite hast du immer die Möglichkeit, den aktuellen Status der Rechnung anzuschauen.
 
1. Bestätige, um die Rechnung zu erstellen.



 
1. Du kannst die Rechnung direkt versenden, ausdrucken oder automatisch versenden.



⚠️
Der automatische Postversand ist nur aktiv, wenn genügend Guthaben auf deinem Konto ist. Ansonsten entsteht eine Fehlermeldung und der Brief wird nicht versendet.

Rechnungs-Vorlage anpassen

1. Klicke im Bereich Finanzen & Beiträge auf Rechnungsvorlagen.
2. Klicke bei einer Rechnung auf Bearbeiten.



 
1. Passe deine Kopfzeile nach deinen Bedürfnissen an.



 
1. Passe die Fußzeile nach deinen Bedürfnissen an.



 
1. Bearbeite die Anrede, indem du beispielsweise einen Platzhalter hinzufügst.



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Rechnungsbeleg

 
1. Wähle eine Rechnung aus und gehe über die drei Punkte neben der Rechnungsnummer auf Rechnung öffnen.





 

2. Nachdem du die Rechnung als Entwurf oder als fertige Rechnung anschaust, gehst du oben im Header auf die Mülltonne oder das X und wählst Rechnung stornieren oder Rechnung löschen (Hinweis: Rechnungen im Entwurf können gelöscht und erstellte Rechnungen können NUR storniert werden!).

 



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Mit Massenbearbeitung alle Rechnungen bezahlt markieren

1. Wähle über die Rechnungsansicht alle offenen Rechnungen.



 
2. Wähle nun alle Rechnungen aus, die du als bezahlt markieren möchtest, entweder über die Massenfunktion oder durch Anklicken des Häkchens links neben der Rechnungsnummer.



 
⚠️
Du kannst nur Rechnungen als bezahlt markieren, die sich nicht im Lastschriftverfahren befinden. Tipp: Wähle die Filteransicht: SEPA-Überweisung zusätzlich.
 



 
 
3. Im Anschluss das Icon Rechnung als bezahlt markiert auswählen, den Tag und das Buchungskonto auswählen und Zahlung erfassen.



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Den Rechnungsbeleg anpassen

 

Die Aktionsbar

1. Hier kannst du deine Rechnungen versenden.

1. Hier kannst du deine Rechnungen im Entwurf abschließen.

1. Hier kannst du deine Rechnungen als bezahlt markieren.

1. Hier kannst du deine Mahnungen erstellen.

1. Hier kannst du deine Rechnungen stornieren.

1. Hier kannst du deine Rechnungen herunterladen.

1. Hier kannst du die Rechnungen duplizieren.

1. Mit diesem Icon kannst du einen Beleg erstellen.

1. Hier kannst du deine Rechnung löschen.

1. Export nach Excel. Wie der Name schon sagt, kannst du hier eine Liste deiner Rechnungen exportieren.

Workflows Rechnungen

Rechnungen versenden

1. Gehe in deine Rechnungsübersicht und wähle die Rechnung aus, welche du versenden möchtest.

1. Klicke anschließend auf das Icon Rechnung versenden in der Aktionsbar.

1. Nun wird dir angezeigt, welche Versandmethode bei deinem Mitglied angegeben ist.

1. Klicke auf Weiter und dir wird nun eine Vorschau deiner Rechnung angezeigt.

1. Klicke auf Weiter und anschließend auf Jetzt versenden. Nun wird deine Rechnung nach der gewählten Methode an dein Mitglied versendet. 🎉

Rechnung als bezahlt markieren

1. Gehe in deine Rechnungsübersicht und wähle die Rechnung aus, welche du bezahlt markieren möchtest.

1. Klicke anschließend auf das Icon Rechnung als bezahlt markieren.

1. Du wirst nach dem Datum des Geldeingangs und der Zahlungsart gefragt.

1. Gebe alles ein und gehe dann auf Zahlung erfassen. Nun ist deine Rechnung als bezahlt markiert. 🎉

Mahnung erstellen

1. Gehe in deine Rechnungsübersicht und wähle die Rechnung aus, für die du eine Mahnung erstellen möchtest.

1. Klicke auf das Icon Mahnung erstellen.

1. Du wirst gefragt, ob du dir sicher bist, dass du die Mahnung erstellen möchtest.

1. Wenn du dir sicher bist, klicke auf Mahnung erstellen. Nun hast du eine Mahnung für dein Mitglied erstellt. 🎉

Rechnung stornieren

1. Gehe in deine Rechnungsübersicht und wähle die Rechnung aus, welche du stornieren möchtest.

1. Klicke auf das Icon Rechnung stornieren.

1. Nun wirst du nochmal gefragt, ob du dir sicher bist, dass du die Rechnung stornieren möchtest.

1. Wenn du dir sicher bist, klicke auf Rechnung stornieren. Deine Rechnung wird storniert. 🎉

Massenbearbeitung Rechnungen als bezahlt markieren

1. Gehe in deine Rechnungsübersicht und wähle alle Rechnungen oder mehrere Rechnungen aus.

1. Klicke nun auf das Icon Rechnungen als bezahlt markieren.

1. Du wirst nach dem Datum des Geldeingangs und der Zahlungsart gefragt.

1. Gebe alles ein und gehe dann auf Zahlung erfassen. Nun sind deine ausgewählten Rechnungen bezahlt markiert. 🎉

Spenden

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